
Homélior embarque 40 collaborateurs sur un ERP Airtable
Une plateforme Airtable + Softr qui fédère 40 collaborateurs de la conformité à la finance, avec portail partenaires intégré

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Situation Initiale
Homélior est un acteur français de la rénovation énergétique spécialisé dans les Certificats d'Économies d'Énergie, un dispositif de financement qui repose sur des contrôles réglementaires stricts et un réseau de partenaires artisans. L'entreprise intervient sur toute la chaîne : constitution et suivi des dossiers, conformité, administration des ventes, service après-vente, finance et coordination des partenaires.
Avant l'intervention, chaque département pilotait ses dossiers sur des fichiers Excel déconnectés. Les partenaires n'avaient aucune visibilité sur l'avancement de leurs dossiers et compensaient par un flux d'emails incessant. Les 10 gestionnaires d'administration des ventes jonglaient chacun entre 50 et 180 dossiers sans outil de priorisation.
Les indicateurs financiers se calculaient manuellement, et le risque d'erreur dans les transferts inter-départements ralentissait la trésorerie.
Mise en œuvre
Hyperstack a construit une plateforme centralisée sur Airtable, déployée en cinq volets :
1. Base Airtable multi-départements avec permissions fines
- Modélisation des tables Conformité, Finance, Juridique, Administration des ventes, Service après-vente et Gestion de comptes avec permissions granulaires par rôle,
- Chaque équipe voit uniquement ses données sans perdre la vision transverse.
2. Portail partenaires Softr
- Interface dédiée aux partenaires pour consulter l'avancement de leurs dossiers en temps réel, déposer des documents, échanger via commentaires structurés et éviter les allers-retours email.
3. Intranet Finance et indicateurs automatisés
- Application Airtable Interfaces pour piloter la facturation partenaires, les avances et les frais,
- Tableau de bord Looker sur BigQuery : dossiers à facturer, factures échues non payées, dossiers en cours de validation et soldes par partenaire.
4. Automatisations Make et n8n entre outils
- Synchronisation entre l'outil métier sectoriel (Pixel), Airtable, Softr et Google Workspace,
- Génération automatique des documents administratifs, mise à jour des statuts de conformité, déclenchement des notifications partenaires.
5. Préparation à l'automatisation IA du contrôle administratif
- Architecture d'intégration d'une IA de contrôle conçue côté Airtable : envoi des dossiers via API, retour des décisions de conformité et motifs de refus, coexistence avec le contrôle manuel.
Agent IA de pré-contrôle administratif
- Lecture automatique des pièces de chaque dossier (factures, devis, documents de chantier) orchestrée par n8n,
- Extraction des données clés et pré-qualification face à la réglementation avant le contrôle officiel.
Agent IA de notation prédictive de conformité
- Notation du risque de refus calculée à partir des tendances historiques,
- Priorisation des dossiers à risque et accompagnement des partenaires en amont.
Résultats
- 40 collaborateurs embarqués sur la plateforme, rôles cloisonnés et vision transverse
- Volume d'emails partenaires en forte baisse grâce au portail Softr en self-service
- Génération automatique des demandes de facturation avec structuration des données
- Indicateurs financiers en temps réel : dossiers à facturer, factures échues, soldes par partenaire
- Zéro erreur de transfert manuel entre outils (Pixel, Airtable, Softr, Looker)
- Architecture prête pour l'IA sur le contrôle administratif, sans impacter les processus existants
- Allers-retours partenaires réduits d'environ 40 % grâce à la pré-qualification IA des dossiers
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